Записи с меткой банки

Британский банк Barclays будет требовать от своих клиентов наращивания объема операций

0

Если инвесторы не согласятся, им самим  предложат подыскать другой банк. Подобное стало уже общемировой тенденцией. Крупнейшие банки мира объявляют о своих планах «ужать» клиентуру и порвать отношения с теми, кто не приносит достаточной прибыли.

В действует компьютерная программа «Flight Desk». Она ранжирует клиентов в зависимости от прибыли. Таким образом выделяется приоритетная клиентура.  С 2014 года 17 тыс. корпоративных клиентов из числа мелких фирм были «отбракованы», поскольку перестали приносить нужную доходность. Сейчас новой системой отобраны еще 7 тыс. кандидатов на вылет.

«У нас есть цифры на руках. Поэтому мы собираемся иметь жесткие беседы с клиентами, которые не вписываются в рамки наших рейтингов», -заявил Кашиф Зафара, один из руководителей направления global distribution в Лондоне. Также он добавил, что «миновали те времена, когда банковский бизнес ориентировался на выручку и упускал из виду рентабельность.». Таким образом банк демонстрирует твердость своих намерений.

Многие мировые банки также придерживаются схожей стратегии. Они прекращают отношения с мелкими клиентами и концентрируют свои усилия на управляющих элитными фондами.  Банки, от миновали те времена, когда банковский бизнес ориентировался на выручку и упускал из виду рентабельность.

Подобной стратегии придерживаются  многие банки мира. Они разрывают отношения с мелкими клиентами и концентрируют усилия на управляющих элитными фондами. Банки от Citigroup до HSBS, вводят многоуровневые списки инвесторов и тем, кто оказался на верхушке пирамиды, отводят основное время и внимание.

Morgan Stanley поделил своих клиентов в Европе на суперключевых, просто ключевых и базовых. В Citigroup 5 крупнейших фондов входят в элитарную клиентскую группу, которая называется Focus Five. Deutsche Bank намерен сократить 3,4 тыс. клиентов. Инвестбанкиры без лишних сантиментов прощаются мелкими клиентами  и сосредотачиваются на крупных.

Barclays ориентируется на 10-процентную прибыль на вложенные средства, которую должны приносить  торговые операции по поручению клиента. Кому такая планка не по силам, предложат закрыть торговый счет и покинуть банк. 500 самых ценных клиентов поделят на 3 категории: золотую, платиновую и бриллиантовую. Эти клиенты заслуживают особого отношения, поскольку приносят 2/3 прибыли. Понятно, что в первую очередь инвестбанкиры будут уделять свое драгоценное время последней группе.

На столь безжалостны действия банки вынуждает ужесточение регулирования и необходимость поддержки резервного капитала. Также новые правила резко ограничили возможность рисковать на рынке и заключать самые выгодные сделки. В таких условиях мелкие и недостаточно активные клиенты перестали окупать затраченные средства.

В упомянутом нами подразделении Barclays проводятся  торговые операции с акциями, облигациями, производными продуктами и валютами. По завершении отсеивания клиентов в банке останется около 8 тыс. клиентов. Это 1/4 той клиентуры, которая пользовалась торговыми услугами банка 2,5 года назад.

«За всю свою банковскую карьеру я не видела, чтобы банки становились настолько жесткими в оптимизации клиентских отношений и в отсечении тех, кто не может генерировать достойную прибыль,» — заявила Лори Мейерс из подразделения по обслуживанию клиентов в Moody’s. Она добавила, что кредитные учреждения обязательно перейдут от слов к делу.

В  Barclays будут строго разделять уровень обслуживания для разных групп клиентов. На протяжении многих лет модель бизнеса строилась по принципу client — first.

За 9 месяцев этого года в Barclays  выручка от торговли рыночными продуктами выросла на 4%. И это первый позитивный результат после нескольких лет падения выручки. Barclays и JP Morgan Chase занимают главные позиции на европейском рынке инструментов с фиксированной доходностью.

Крупные банки Америки сотнями закрывают офисы

0

Bank of America, Citigroup и JP Morgan за год закрыли 389 банковских офисов. Клиентов крупные банки переводят на электронные каналы обслуживания.

Bank of America сократил число своих офисов до 4629 с более чем 6 тыс. В этом году закрылось 112 офисов.  Банк перешел на цифровые каналы самообслуживания — интернет, мобильные приложения и банкоматы.

У Bank of America сейчас 21 млн. активных пользователей мобильного банкинга. Через мобильные устройства  совершаются 18% всех транзакций. По словам главного финансового директора Пола Донофрио: «Так лучше для вкладчиков. Так лучше для акционеров». Сейчас цифровая транзакция обходится дешевле визита клиента в банк в 10 раз дешевле.

А главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что за последние 4 года количество посещений офисов сократилось с 7 млн. до 5-6 млн. «Но эти 5 млн визитов более высокого качества. И мы думаем, что это важно»- заявил он.

Остающиеся офисы приспосабливаются к переменам в поведении клиентов.  Офисы концентрируют свою деятельность на операциях с большей добавочной стоимостью, а управление счетами переходит в онлайн.  Но банки увеличивают штат специалистов по ипотеке и инвестконсультантов.

Bank of America в июне заявил, что свернет 8 тыс. рабочих мест в розничных подразделениях. Это будет частью  широкой программы по экономии расходов и по перераспределению ресурсов. Такая программа появилась в связи с измемнениями в запросах и предпочтениях клиентов.

В отчете Citigroup  говорится, что банк сократил 116 офисов. Главный финансовый директор Джон Герспач заявил:» Мы провели последние насколько лет, занимаясь перестройкой нашей офисной сети, обновлением технологий и углублением фокусирования на шести основных рынках». «Все эти меры, —  продолжил он, — позволили нарастить выручку и уменьшить накладные расходы. В результате выросла рентабельность розничного банкинга.»

В JP Morgan стало меньше на 161 офис меньше. Главный финансовый директор Марианн Лейк заявила, что за последний квартал было открыто на 35% больше карточных счетов. 3/4 из них было открыто через цифровые каналы связи. Число активных пользователей мобильного банкинга выросло на 17%.

Пока традиционные банки переходят на цифровые модели бизнеса, финансовые компании тоже осваивают новые ниши.  Они внедряют сберегательные вклады, которые рассчитаны только на пользователей интернета. В этом году Goldman Sachs создал цифровой GS Bank и подразделение Marcus, которое будет заниматься онлайн кредитованием.

Недостаточное количество свободных площадей может помешать Дублину стать финансовой столицей Европы

0

irlandiyaВоспользовавшись Brexit, Ирландия прилагает огромные усилия, чтобы переманить из Лондона больше рабочих мест в финансовой сфере.  Близость к пока еще главному банковскому центру, английский язык и система права, подобная английской, дают ей фору перед другими претендентами. Не хватает всего лишь нужного количества  свободных площадей.

Официальные лица уверены, что крупные американские банки и финансовые компании из других неевропейских стран уже начали изучать возможность  переноса части своих операций из Великобритании в Ирландию.

Глава Управления промышленного развития (Industrial Development Authority) Мартин Шанахан заявил: » Наш подход предельно ясен. Мы ухватимся за каждый кусок инвестиций».  По его словам, Brexit создал больше возможностей и Дублин, «подобно всем остальным, ринется в драку», чтобы воспользоваться каждой из них.

Ирландия позиционирует себя как единственную в Европе англоязычную страну за пределами Великобритании. Несколько банков из США, включая JP Morgan, Bank of America и Citi либо уже успели закрепиться в ней, либо заручились лицензиями на ведение банковских операций. Глава британского подразделения Citi сказал буквально на днях, что вопрос о переезде может быть решен в начале будущего года. Еще раньше в Ирландии стали прочно обживаться некоторые транснациональные гиганты — Google, Pfizer, Facebook.

Недавно министр финансов Ирландии объявил о налоговых послаблениях, которые облегчат иностранным инвесторам перевод персонала из США и других государств. Этот шаг —  часть более программы под названием «Подготовим Ирландию к Brexit» (Getting Ireland Brexit Ready).Эта программа нацелена на удержание уже имеющихся и на привлечение дополнительных иностранных инвестиций. Ирландские власти считают, что  с переездом в их страну международных банков будут компенсированы все политические и экономические издержки от решения Великобритании выйти из ЕС.

Один из жирных плюсов, которыми располагает Ирландия —  гибкое трудовое законодательство и отличные транспортные связи с основными городами США. Также банковский бизнес в Ирландии руководствуется уже привычным для обитателей Лондона так называемым общим правом (Common Law), которые принятым также в Британии и США. Еще к ирландским козырям можно было бы добавить привычную для лондонцев культурную среду и похожий климат.

Многие согласны, что у Дублин имеет  неплохие перспективы. Глава инвестиционной компании Hampton Court Capital говорит:» Я считаю весьма вероятным, что некоторые мировые инвестиционные банки рассмотрят вопрос, а стоит ли держать столько людей в Лондоне, как сейчас. Или лучше перевести часть из них в Дублин либо Париж».

Один из клиентов PwC  составил список из 27 критериев — от инфраструктуры и налогового законодательства до наличия на месте высококвалифицированных специалистов и истории иностранных инвестиций. По всем этим пунктам позиции ирландской столицы можно оценивать довольно высоко. Но наиболее вероятными кандидатами на передислокацию в Дублин станут не крупные инвестиционные банки, а управляющие фондами.

Но у Дублина есть проблемы, которые пока мешают ему стать в скором будущем главным европейским финансовым центром. Это хронический дефицит как жилой, так и офисной недвижимости. Из-за этого в банковских кругах Лондона пока мало кто настроен на скорый отъезд.

По последним статистическим данным, в центре Дублина и его деловых кварталах насчитывается всего 951 тыс. кв. футов (88 тыс. кв. м) свободных площадей. А самый высокий офисный комплекс — это  14-этажное здание компании Google.

Дублин не имеет исторически сложившуюся репутацию банковского центра. Почему-то те, с кем говорила журналистка, полагают, что это не устроит в первую очередь российских олигархов и дальневосточных шейхов. Также у банков могут возникнуть с местным регулированием, которое стало гораздо  строже после экономического кризиса 2008–2010 годов. И финансовой компании-новоселу будет нужен целый год для получения местной лицензии.

Мартин Шанахан из Управления промышленного развития после референдума в Великобритании разослал письма в 1200 иностранных компаний, в которых подробнейшим образом описал все достоинства своей страны. Но он даже е ожидает, что кто-то в одночасье пришлет в Дублин персонал сразу из 5 тыс. человек.

  • Население Дублина, по данным на октябрь 2016 года, составляет 553 тыс. человек. В т.н. Большом Дублине, который включает пригороды, живут около 2 млн человек. Три четверти работающих горожан заняты в секторе услуг, остальные — в промышленности.
  • Столица Ирландии находится на 18-м месте в Евросоюзе по стоимости жизни  и на 58-м в мире.
  • В 1987 году был учрежден дублинский Международный центр финансовых услуг (International Financial Services Centre). В нем работают 25 крупнейших банков мира.
  • Дублинский аэропорт занимает 6-е место в Европе по объему трансатлантических пассажирских перевозок. Еженедельно из него вылетают 158 рейсов в США.
  • Самым старейшим ВУЗом считается Университет Дублина (University of Dublin), который  был основан в XVI веке при королеве Англии и Ирландии Елизавете I.

Практическое руководство для инвестбанкиров: как не стать уволенным

0

investbankiryВ новом отчете  Capital Markets and Investment Banking 2016: Time for Tough Choices and Bold Actions консалтинговой компании McKinsey & Co утверждается, что  среднестатистическому банку придется сократить расходы еще на 20 %. Как избежать увольнения сотруднику инвестбанка?

  1. 1. Нужно быть готовым к изменению структуры рынка. 
  2. В последующие 3-5 лет велик шанс возникновения новой рыночной структуры глобального банкинга. 7 из каждых 10 крупных банков планируют перестать быть глобальными банками,  предлагающими все финансовые продукты для всех потребителей. 8-12 глобальных банков планируют перенести фокус своей работы с «продаем все» на конкретные пакеты.
  3. Национальные и региональные банки с мощной базой корпоративных клиентов  планируют объединить свои усилия на локальных рынках и предлагать новые инвестиционные банковские продукты.Также на рынок выйдут небанковские конкуренты, предлагающие те продукты, что прежде считались исключительно банковскими.В результате этого исчезнут продуктовые линейки и закроются региональные офисы крупных банков. McKinsey рекомендуют обратить внимание на позиции в тех банках, которые будут играть активную роль в надвигающихся переменах, и предвещают закрытие позиций в крупных банках, сокращающих продукты, и в локальных банках, не обладающих базой корпоративных клиентов.2. Избегайте позиций, связанных с продажами.Инвестбанки близки к пересмотру подхода к продажам. Клиенты часто жалуются, что банки не могут предложить необходимый уровень обслуживания и знаний там, где это действительно необходимо. Внедряя новых систем CRM, позволяющие отслеживать поведение клиента на всем протяжении его жизненного цикла и даже прогнозировать это поведение, позиции в продажах разделятся на позиции малого общения с клиентом (обслуживающие в основном клиентов, совершающих действия по электронным каналам) и на позиции максимального общения с клиентом (инвестиционный private-банкинг).

    Если вы работаете в продажах инвестиционного банка, McKinsey рекомендует занять такую нишу, которая не попадет в разделяющие эти два подхода пропасть.

    3. Будьте готовы к диджитадизации.Крупные банки надеются, что внедрение новых цифровых инструментов позволит увеличить прибыль с привычных в среднем 4% до 12% (в некоторых случаях до 16%). Для фронт-офиса это будут платформы дата-майнинга, машинного обучения и искусственного интеллекта, для миддл-офиса — инструменты предиктивного анализа, а также автоматизация процедур наблюдения за рынком для своевременного распознавания рисков.

    4. Избегайте позиций в миддл-офисе, работу на которых легко автоматизировать.Диджитализация — это здорово, пока она не стала причиной вашего увольнения. В McKinsey советуют с опаской относиться к позициям разработки продуктов и управления рисками — эти работы уже сейчас лучше выполняются специализированными программными алгоритмами.

    5. Осторожнее с крупными европейскими банками.Держитесь подальше от крупных европейских банков. McKinsey упоминает, что крупнейшие из них страдают от высоких операционных расходов и создают средний ROE всего 5%. Названия не упоминаются, но компания предполагает, что в этот грустный список входят Deutsche Bank и Credit Suisse.

    6. Избегайте торговли структурированными продуктами.

    Несмотря на то,  что 2016 год был для структурированных продуктов неплохим, увеличение требований к капиталу и вступление в силу новых регуляций рисковых моделей, таких как Fundamental Review of the Trading Book Базельского комитета, могут сделать этот сегмент рынка менее привлекательным, причем это будет чувствоваться задолго до реализации FRTB в 2019 году.

    7. Забудьте о повышении зарплаты.

    Если вы думаете о повышении зарплаты, хорошенько подумайте еще раз. С каждым годом доход в пересчете на одного человека в инвестиционных банках падает, а расходы растут. Даже если вы приносите своему финансовому институту больше прибыли, чем ваши коллеги, просьбой о повышении вы пойдете против общей тенденции.

    8. Работайте с технологической платформой, внедренной в различных областях бизнеса банка.

    В McKinsey считают, что частью проблемы снижения издержек в инвестиционных банках является нацеленность на уменьшение расходов фронт-офиса, при этом забывается о сложностях «урезания» миддл- и бэк-офиса. Даже если банки закрывают офисы продаж, им все равно понадобятся люди для того, чтобы поддерживать технологические платформы.

    9. Не работайте на аналитические компании «второго дивизиона».

    Европейская директива Markets in Financial Instruments Directive II, вступающая в силу в 2018 году, требует от банков исключить стоимость работ по анализу рынка из общей стоимости пакета продуктов и брать плату за эти работы напрямую. Это приводит к повышению востребованности высококлассных аналитиков, нанимаемых банками, и, по мнению McKinsey, может стать причиной падения спроса на услуги малых аналитических компаний — ведь аналитика будет производиться внутри банка. Позиции в таких компаниях в McKinsey рекомендуют избегать.

    10. Обратите внимание на торги XVA.

    В связи с ростом числа корректировок справедливой стоимости (fair value accounting adjustments), также известных как XVA, растет и спрос на трейдеров XVA, в то время как спрос на трейдеров CVA падает.

    11. Смотрите в сторону финтехкомпаний.

    Возможно, стоит обратить внимание на одну из тех финтехкомпаний, которых сейчас так много на рынке. В McKinsey считают, что большинство из этих компаний нацелены на улучшение клиентского опыта и реализацию конкретных элементов ценностной цепочки. Такие компании хотят не конкурировать с банками, но сотрудничать с ними. Среди возможных направлений работы подобных финтехкомпаний называются клиринг (SmartSteam, и CLS), процессинг и пост-процессинг сделок (Markit, Broadridge Post-Trade Processing), комплаенс и KYC-процедуры (AcadiSoft и Clarient).

 

 

Надо ли ограничивать бонусы банкиров?

0

Dicke Katze mit Milch  Банк России намерен законодательно ограничить бонусы ключевых  топ-менеджеров российских банков. Центробанк уже предпринял попытку ограничить вознаграждение менеджеров НПФ, профучастников рынка ЦБ, УК и страховых организаций.

Каждый банк самостоятельно устанавливает внутренние правила мотивации топ-менеджмента. Ключевым принципом, на котором основана политика компенсации за труд, является поддержание в тонусе всей управленческой команды. По словам директора RAEX Александра Сараева, показатели эффективности бизнеса (прибыли) при выплате бонусов учитываются лишь частично, т.к. являются лишь одним из критериев при принятии решения. «В связи с этим часто возникает ситуация, когда руководство глубоко убыточных банков получает существенные бонусы.

Сумма вознаграждения  топ-менеджеров банков раскрывается в отчетности банков по международным стандартам — МСФО. Высший менеджмент кредитных организаций из списка топ-10 за свою работу в 2015 году получил 15,3 млрд. руб.

Желание регулятора ограничить выплату бонусов топ-менеджерам банков на фоне сокращающейся доходной прибыли банковского сектора выглядит вполне логично. Прибыль банков из списка топ-10 в 2015 году снизилась вдвое по сравнению с 2014 годом.

Один из топ-менеджеров коммерческого банка рассказал на условиях анонимности о том, как договариваются банкиры и руководство банков о  выплате бонусов по итогам года. Если по итогам года банк оказывался убыточным, работника поощряли по принципу «выплатить столько, лишь бы не ушел». В этом случае имеет значение ожидания руководства банка от конкретного человека, а не уже показанные им результаты труда, «поскольку трудно заставить человека показать фантастические результаты прибыльности бизнеса в условиях общего падения доходов всего банковского сектора».

«Практически все работодатели через какое-то время уходят от своих первоначальных договоренностей и жестких обязательств. Просто работодатель хочет иметь возможность для своего маневра — не платить человеку миллион, если он наработал на рубль».

Ограничению бонусов для топ-менеджмента банков со временем будет способствовать переход российской финансовой системы на требования «Базеля 3», считает Александр Сараев. По рекомендациям «Базеля 3» в банке не менее 50% выплачиваемых вознаграждений должны быть в нефиксированной форме. Предусматривается отсрочка и корректировка размера бонусов, исходя из сроков реализации результатов деятельности кредитной организации. Имеется возможность сокращения вознаграждения, отсрочки или отмены выплат при получении убытков в целом по банку или по отдельному подразделению.

Банк России сейчас нацелен не только на ограничение и регулирование бонусных выплат, но и дивидентов. По словам Сараева, первой попыткой такого ограничения стало введение надбавок к нормативам достаточности капитала за системную значимость. Если банк из числа системно значимых нарушит норматив с учетом надбавки, он не сможет принять решение о выплате дивидентов. «Эти меры призваны повысить стабильность финансовой системы России и снизить негативный эффект от влияния недобросовестных менеджеров», — пояснил Сараев.

NatWest грозится ввести негативные ставки

0

Один из главных банков Великобритании, NatWest, предупредил корпоративных клиентов, что вскоре хранение средств на депозитах может превратиться в платную услугу. Но также банк обещает, что негативная процентная ставкам не затронет персональные счета физических лиц.

Руководство банка разослало 8,5 тыс. клиентам из числа юридических лиц  письма о намерении ввести негативную ставку.

Среди клиентов есть благотворительные фонды, мелкие предприниматели, очень большие корпорации и органы муниципальной власти. Если введут негативную ставку, каждая тысяча фунтов на счетах корпоративных клиентов может за год сжаться до 999 фунтов или даже меньшей суммы.

В письмах, адресованных клиентам, кредитная организация жалуется на непростую обстановку в мире. «Мировые ставки остаются на очень низком уровне, а на некоторых рынках они в настоящее время являются отрицательными. В зависимости от будущих рыночных условий, это может привести к взиманию процентов с сумм, которые находятся на балансе».

С 2000 года банк входит в финансовую группу Royal Bank of Scotland (RBS), имеет 1,4 тыс. отделений по всей стране и 3,4 тыс. банкоматов. Численность персонала составляет 33 тыс. человек, а количество частных клиентов — 7,5 млн. человек.

Депозитам частных клиентов абсолютно ничего не угрожает, уверяют в NatWest. Но миллионы британцев уже испытали на себе что такое процентные ставки, которые оказались у самой нулевой отметки. Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority)  пристыдило HSBC, First Direct и банковское подразделение Post Office за то, что те вообще не платят процентов по текущим счетам розничных клиентов.

Для банков это действительно  вынужденный шаг. Ужимать до предела проценты по депозитам их заставляют чрезвычайно низкие ставки во всем финансовом секторе. На минимуме находится доходность государственных и корпоративных облигаций. Недавно регулятор снизил ставку с рекордно низкой 0,5% до 0,25%. На протяжении последнего года отдельные члены Комитета по монетарной политике  (Monetary Policy Committee, MPC), Банка Англии не исключали возможности снижения официальной ставки ниже нулевой отметки.

Сейчас у корпоративных клиентов NatWest два вопроса. Законно ли то, что намеревается сделать банк? И не разумнее ли снять деньги с депозитов и хранить их «под матрасом»?

Другие коммерческие банки заявили, что не собираются вводить негативные ставки. Потом под ударом могут оказаться частные владельцы больших депозитов. Негативные ставки могут заставить бизнес воздержаться от хранения существенных сумм на банковских счетах.

При всем при том, нулевые или даже негативные ставки, которыми банки могут обложить депозиты, окажутся на руку заемщикам. Уже сейчас  в Британии ипотечные кредиты на 5-и и 10-летний срок предлагаются по ставке, едва превышающей 2% годовых.

 

Вверх