Участие в IPO на американском фондовом рынке

 

 

31 октября 2019 года на NYSE состоится IPO компании Hylete,Inc.. Компания занимается дизайном и продажей одежды для фитнеса в интернете.

Чистая прибыль компании за 2018 год: 12 млн. дол.

Валовая прибыль: 53 %

Биржа: NYSE

Ticker: HYLT

Объем IPO: 18 млн. дол.

Ожидаемая доходность: 21%

Диапазон цены: 8 — 10 дол.

Дата торгов31 октября 2019 года.

Андеррайтеры: Maxim Group LLC, WestPark Capital, Inc.

Примите участие в этом IPO. Станьте успешным инвестором!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 мая 2019 года на бирже NYSE состоится IPO компании Fastly,Inc.. Компания предоставляет сеть доставки контента для ускорения и масштабирования  веб-сайтов, мобильных приложений и API.

Капитализации компании: 1,6 млрд. дол.

Выручка: 145 млн. дол.

Валовая рентабельность: 54%

Биржа: NYSE

Ticker: FSLY

Объем IPO: 180 млн. дол.

Ожидаемая доходность: 56%

Диапазон цены: 14 — 16 дол.

Дата торгов:  17 мая 2019 года.

Андеррайтеры: BofA Merrill  Lynch, Credit Suisse, Citigroup.

Участвуйте в этом IPO! Сделайте один проверенный шаг к своему благополучию!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 марта 2019 года на Нью-Йорской бирже NYSE состоится IPO легендарной Levi Strauss & Co. Это старейшая 165-летняя компания, которая  производит джинсы и джинсовую одежду. Продукция Levi Strauss продается в более 50 тыс. розничных магазинах в 110 странах мира.

Капитализации компании: 5,4 — 6,2 млрд. дол.

Выручка: 5,6 млрд. дол.

Прибыль: 283 млн. дол.

Биржа: NYSE

Ticker: LEVI

Объем IPO: 100 млн. дол.

Потенциал роста: 35 — 55%

Диапазон цен: 14 — 16 дол.

Дата торгов:  19 марта 2019 года.

Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, BNP PARIBAS , Citigroup.

Вы еще можете успеть присоединиться к участию в IPO! Станьте успешными!!!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 декабря 2018 года на американской бирже состоится IPO Tencent Music Entertainment Group. Это крупнейшая компания, которая  разрабатывает потоковые музыкальные услуги для китайского рынка.

Капитализации компании: 407,6 млрд. дол.

Выручка: 1,3 млрд. дол.

Прибыль: 263 млн. дол.

Биржа: NYSE

Объем IPO: 1 млрд. дол.

Потенциал роста: 15 — 25%

Дата торгов:  8 декабря 2018 года.

Присоединяйтесь к участию в IPO! Станьте успешными!!!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 октября 2018 года на Лондонской бирже состоится IPO Aston Martin Holdings UK Ltd  — старейшей в мире компании-производителе престижных спортивных автомобилей из Великобритании.

В первую очередь машина известна по фильму о Джеймсе Бонде, Агенте 007. Также автомобили  Aston Martin  известны как автомобили класса «люкс» и считаются произведением искусства. Руководство компании рассчитывает продать в 2019 году более 7 тыс. авто этой марки.

Капитализации компании: 6,4 млрд. дол.

Выручка: 1,1 млрд. дол.

Прибыль: 90,3 млн. дол.

Биржа: LSE

Объем IPO: 1,3 млрд. дол.

Диапазон: 23 — 29,6 дол.

Дата торгов:  8 октября 2018 года.

Присоединяйтесь к участию в IPO! Станьте успешными!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В последней декаде июля на IPO американского фондового рынка выходит компания Tenable Holdings Inc.

Компания на своей платформе организовала единый центр управления по информационной безопасности. Платформа компании отводится под аналитику, которая непрерывно сканирует сетевые угрозы, обрабатывает их  и оповещает о новых, что дает возможность IT-команде моментально и дистанционно устранять проблемы.

Компания работает в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

Капитализации компании: 1 млрд. дол.

Выручка: 206,4 млн. дол.

Прибыль: -48,8 млн. дол.

Биржа: NASDAQ

Объем IPO: 165,6 млн. дол.

Диапазон: 17 — 19 дол.

Дата торгов:  26 июля 2018 года.

Принимайте участие в IPO! Позвольте себе стать успешными!!!

________________________________________________________________________________________________________________________________

Свершилось!  Китайский производитель смартфонов, мобильных приложений, ноутбуков и связанную с ними бытовую электронику Xiaomi Corporation вышел на IPO Гонконгской биржи. Разговоры об этом IPO ходят уже более года, и вот в середине июля это произойдет! Приглашаю Вас к участию в этом IPO!

Организаторами  корпорация стали американские банки Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и китайский инвестиционный банк Sitic Securities.

Капитализации корпорации: 55 — 70 млрд. дол.

Выручка: 115 млрд. юаней

Прибыль: -44 млрд. юаней

Биржа: НКЕХ

Диапазон: 2,17 — 2,80 дол.

Дата торгов: середина июля 2018 года.

Участвуйте в этом IPO! Сделайте один проверенный шаг к своему благополучию!

________________________________________________________________________________________________________________________________

ForeScout Technologies Inc.

 

ForeScout Technologies Inc. — американо-израильская компания, занимается компьютерной и сетевой безопасностью.

Компания помогает госструктурам и корпорациям контролировать устройства и оборудование, подключенное к корпоративным сетям в режиме реального времени. Это позволяет предотвращать хакерские атаки и утечку информации, а также помогает расследовать кибер-преступления.

Запатентованные технологии ForeScout Technologies контролируют устройства клиентов в реальном времени и отслеживают до 250 тыс. устройств одновременно.

За 2016 год компания заработала 167 млн. долларов. Объем рынка в 2016 году составлял 8,6 млрд. долларов, к 2020 году ожидается увеличение целевого рынка до 16,5 млрд. долларов.

ТИККЕР: FSCT

Биржа: NASDAQ

Потенциал роста: 20%

Диапазон IPO: $20-22

Oбъем IPO : млн. USD 770

Предложение действительно до 26 октября 207 года!

Кто еще хочет инвестировать? Присоединяйтесь!

________________________________________________________________________________________________________________________________

MongoDB, Inc (MDB)

ТИККЕР: MDB

Биржа: NFSDAQ

Потенциал роста: 26%

Целевая цена: $25,3

Диапазон IPO: $18-20

Oбъем IPO : млн. USD 152

Выручка, 2016 (млн USD)             124
EBIT, 2016 (млн USD)                    87
Чистая прибыль, 2016 (млн USD) 87
Чистый долг (млн USD)                 0

MongoDB, Inc — это американская компания, которая специализируется на разработке и поставке баз данных. ЕЕ главное отличие от конкурентов  — изначальная фокусировка на решениях с открытым исходным кодом. В 2016 году рост оборота компании вырос на 55%. База компании — это более 4 тыс. клиентов, которая ежегодно растет на 88%. За время своей жизни MongoDB получила инвестиций на сумму 300 млн. дол. На последнем инвестраунде в 2015 году стоимость компании была 1,6 млрд. дол.  Известные пользователи компании — Adobe, Barclays, Bosch, CERN, Cisco, eBay, Expedia, Facebook, Forbes, Foursquare, Google, KPMG, MTV, Nokia, Pearson, Royal Bank of Scotland, SAP, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Ticketmaster, Verizon, правительство Великобритании. В Америке MongoDB было выдано  8 патентов, срок действия которых истекает в период 2030 — 2033 года. Сейчас на рассмотрении находится 36 заявок на патент.

По итогам 1 полугодия 2017 года выручка компании выросла на 51%, число клиентов на 34% ( на 4,3 тыс). Рост выручки с европейских рынков за последний год составил 35 млн. дол.

Предложение действительно до 18 октября 2017 года!

Вы приглашаетесь на IPO!

________________________________________________________________________________________________________________________________

IPO Switch, Inc. (SWCH)

ТИККЕР: SWCH
Биржа: NASDAQ

Объем IPO : млн. USD 100

Целевая цена: $17,8

Диапазон IPO: $14 — 16

Выручка, 2016 (млн USD) 345
EBIT, 2016 (млн USD) 51
Чистая прибыль, 2016 (млн USD) 31
                                                                             Чистый долг (млн USD) 449

Компания Switch  занимается технологической структурой, которая обеспечивает устойчивый рост связи и Интернета по всему миру.

Компания определяет свою миссию как «способствовать развитию человечества, создавая интеллектуальные, устойчивые инфраструктурные решения, которые поддерживают самые инновационные технологические экосистемы».

Клиентская база Switch  увеличивается за счет более более премиальных и качественных услуг по ценам ниже рыночных. Основные конкурентные преимущества компании — качество предоставляемых услуг, высокая степень защищенности данных и формирование цены. В недалеком будущем центры хранения данных компании будут увеличены в 3 раза.

Защищенность технологий Switch, которые она применяет, позволяет повышать маржинальность бизнес-модели. Компания зарегистрировала более 350 патентов за 2017 год.

Предложение действительно до 4 октября 2017 года!

Инвестировать абсолютно легко! Присоединяйтесь!

________________________________________________________________________________________________________________________________

IPO Tintri

ТИККЕР: TNTR
Биржа: NYSE
Андеррайтеры: Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Pacific Crest

Параметры размещения:
Примерный объем: $100 млн
Примерная дата: июнь — июль

О компании
1 июня этого года заявку на IPO на NASDAQ подала Tintri Inc — поставщик решений для оптимизации хранения данных. Компания основана в 2008 году Кираном Харти, вице-президентом по инженерии VMware с 1999-го по 2006 год. В ходе
пяти инвестраундов Tintri привлекла $260 млн и теперь намерена получить дополнительный капитал для укрепления своих позиций на рынке хранения данных, который оценивается совокупно в $37 млрд. Tintri создает «умные» хранилища,
позволяющие клиентам сосредоточиться на виртуальных приложениях и услугах, а не на управлении самой инфраструктурой хранения. Технологии Tintri дают возможность значительно снизить затраты на системы хранения и администрирования данных, которые в среднем составляют до 25% от бюджета на IT-инфраструктуру. К 2020 году 70–80%  неструктурированных данных будут храниться на недорогих платформах, управляемых на системах SSA. IDC оценивает рынок хранения данных и
виртуально-ориентированных хранилищ в $37 млрд к 2018 году.

Финансовые показатели

Выручка Tintri в 2016 году выросла на 60% и составила $125 млн против $86 млн годом ранее. У компании более 1250 клиентов, в том числе 21представитель списка Fortune 100, среди которых Sony Computer, MillerCoors и The Carlyle Group. Tintri двигается к прибыльности на фоне плавного сокращения OpEx. Маржа EBIT в 2016 году составила -81% против -112%
в 2015-м.

Резюме

IPO Tintri в целом соответствует критериям привлекательности IPO и находится на уровне Nutanix и Cloudera. Дополнительным скрытым драйвером для IPO на вторичном рынке видится возможность потенциального  поглощения Tintri одним из крупных игроков. Оценку по DCF-модели представим после начала роуд-шоу и появления диапазона размещения.

Хотите больше денег? Участвуйте в IPO!

________________________________________________________________________________________________________________________________

IPO Cloudera 

ТИККЕР: CLDR

Биржа: NYSE

Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company

Потенциал роста: 37%

Целевая цена: $18,8

Диапазон IPO: $12-14

О компании

Cloudera занимается разработкой программного обеспечения для внедрения распределенных вычислений, обработки и анализа “Big Data” для крупных компаний. Она основана в 2008 году 3 инженерами из Google, Yahoo и Facebook, которые приняли тогда предложение одного из бывших старших руководителей Oracle Майка Олсона. Спустя год к ним присоединился Дуг Каттинг, бывший руководитель Apache Software Foundation, – который, собственно, и писал код Hadoop в 2004 г. После нескольких инвестиционных раундов в марте 2014 г., Cloudera объявила о привлечении $900 млн от Intel Capital, Google Ventures и MSD Capital. Причем разработки Cloudera показались Intel настолько интересными, что она закрыла собственный проект Hadoop и направила 70 своих инженеров в Cloudera. В 2014-15 гг. были заключены контракты на поставку дистрибутивов Hadoop в MasterCard, Deloitte, Capgemini, SAP, Teradata и Microsoft. Сегодня у Cloudera, по оценке аналитиков, самая большая партнерская экосистема Hadoop Distributions. Портфель клиентов насчитывает порядка 1000 компаний, включая 500 компаний из списка Global 8000 в 45 странах. Среди них: Cisco, SanDisk, Barclays, Samsung и Marks & Spencer.

Финансовые показатели

Tемпы роста выручки высокие и не замедляются: 52% в 2015 и 57% в 2016 году. Выручка Cloudera в 2016 году составила $261 млн. Компания также показывает сильные цифры по росту дохода — свыше 50% за последние 2 года и операционная маржа стабильно движется «в плюс». При этом компания пока не получает прибыль, но есть явный тренд движения к ней (как у NTNX/COUP/TWLO). Последний раунд инвестиций прошел в марте 2014 года, при оценке в $4 млрд (при P/S ~15x).

Резюме

Рынок с воодущевлением ждет IPO Cloudera, и есть очень серьезные акционеры, делающие большую ставку на эту технологию. IPO компании вполне интересно с точки зрения рынка и профиля компании и, на наш взгляд, достаточно перспективно как на краткосрочной, так и на долгосрочной перспективе.


Начинается формирование пула российских инвесторов для участия в IPO Snapchat. С текущего дня можно подавать заявки по установленной форме. 

Вход традиционно составит $10000. Локап-период, в течение которого будет необходимо держать акции, также останется неизменным — 3 месяца.

Предварительная фиксация прибыли будет осуществляться рыночными опционами put или форвардным контрактом.

Пока конкретной даты IPO нет, ориентироваться следует на конец февраля-начало марта. Я сразу же сообщу дату размещения, когда эта информация поступит.

Snap Inc. — Социальная сеть обмена видеосообщениями нарастила в 2016 году доходы от продажи рекламы на 356% и готовится провести IPO на NYSE. Уже сейчас мобильным приложением, популярным среди нового поколения «миллениалов», пользуются более 300 миллионов пользователей ежемесячно. При этом международная экспансия Snapchat только начинается: Северная Америка по-прежнему обеспечивает сервису 40% от ежедневного числа активных пользователей. 

Тиккер: SNAP

Биржа: NYSE

Финансовые данные:

Выручка, 2016 год ($ млн): 404

OpEx, 2016 год ($ млн): (925)

CapEx, 2016 год ($ млн): (67)

Долг, 2016 год ($ млн): 0

Параметры размещения:

Объем размещения: $3 млрд

Ожидаемая капитализация: $25-30 млрд.

Оценка по DCF: $34 млрд

Диапазон потенциала роста: 23-44%

Snapchat: феноменальный рост и уникальность.

Темпы роста выручки в 2016 году составили рекордные 590%. За год Snap нарастила доходы с $50 до $404 млн – причем по прогнозам eMarketer выручка в 2017 году достигнет уже $1 млрд. Компания отличается самым глубоким проникновением в среде молодежи — 65% аудитории США в возрасте 18-24 года использует Snapchat.

Причина роста в растущей нише.

Snapchat открыл свою нишу и начал очень быстро расти благодаря функции уничтожения сообщений, что привлекло наиболее активную аудиторию по мере того, как средний возраст пользователей Facebook приближается к 40 годам. Как следствие интенсивность использования в Snap оказывается намного выше, чем в Facebook: Snapchat-юзеры просматривают в общей сложности 10 млрд видеопостов в день, что сопоставимо с цифрами Facebook, несмотря на огромную разницу в размере базы.

Молодая аудитория – будущее интернета.

К 2020 году люди родившиеся 1980-2000 гг. будут тратить $1,4 трлн ежегодно, что составит 30% розничных продаж в США. Это одна из самых ключевых демографических групп и она уже достигает возраста покупательской активности — и именно здесь кроятся будущие перспективы Snap.

Ключевые вопросы оценки.

Главный вопрос оценки – сможет ли Snapchat стать следующим Facebook? В случае если Snap удастся реализовать свою стратегию роста и продолжить монетизировать сервис оценка на уровне $30 млрд представляется вполне достижимой. Окончательную оценку представим после выхода диапазона IPO и появления дополнительных деталей в SEC форме S-1.

Вверх